Daten, die vegconomist exklusiv von Alternative Proteins Global zur Verfügung gestellt wurden, bieten Einblicke in die Altprotein-Investitionslandschaft in der ersten Hälfte des Jahres 2023.
Die Daten zeigen, dass die Investitionen in alternative Proteine in der ersten Hälfte des Jahres 2023 1,008 Milliarden US-Dollar erreichten und damit bereits die 940 Millionen US-Dollar, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 aufgebracht wurden, übersteigen. Darüber hinaus lag die Zahl der Deals im ersten Halbjahr 2023 bei 95 und damit wiederum höher als im zweiten Halbjahr 2022 mit 84 Deals. Und während die durchschnittliche Transaktionsgröße sank, stieg der Medianwert von 2022 auf 2023.
In der ersten Jahreshälfte 2023 gab es in der alternativen Proteinbranche 95 Investmentdeals mit einem Gesamtvolumen von gut einer Milliarde USD, wobei die Mittel von 325 Investoren stammten. Im gesamten Jahr 2022 hingegen wurden in 208 Investitionsrunden 2,709 Mrd. USD investiert. Insgesamt gab es in den letzten 18 Monaten 303 Investmentdeals in alternative Proteinunternehmen mit einem Gesamtvolumen von 3,717 Mrd. USD, an denen sich 1.198 Investoren beteiligten.
Europa
In Europa wurden im ersten Halbjahr 2023 mehr Investitionen getätigt als im zweiten Halbjahr 2022 und die europäischen Investitionen machen etwa zwei Drittel der weltweiten Investitionen im ersten Halbjahr 2023 aus. Entscheidend ist, dass Europa der einzige Kontinent war, der in diesem Zeitraum einen Anstieg der Investitionen im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 verzeichnete. Umgekehrt erhielten alle anderen Kontinente in der ersten Hälfte dieses Jahres weit weniger Investitionen und sowohl Afrika als auch Südamerika erhielten in diesem Zeitraum keine Mittel.
Europa erhielt mit 672 Mio. USD den größten Teil der Investitionen. Oatly ist für einen großen Teil dieser Finanzierung verantwortlich und schloss zwei Finanzierungsrunden in Höhe von 125 Mio. USD bzw. 291 Mio. USD ab. 70 Mio. USD davon konnte sich Unibio International, ein dänischer Hersteller von fermentierten Einzelzellproteinen, sichern.
Gründer und CEO Nicholas Dahl merkt an, dass die beiden Runden von Oatly zwar mit insgesamt 300 Mio. $ angegeben wurden, Oatly aber tatsächlich 291 Mio. $ nach Abzügen ausweist, wobei das Kleingedruckte in der Pressemitteilung des Unternehmens damals lautete: „Die Schuldverschreibungen haben einen Gesamtnennbetrag von 300 Mio. USD und die Investoren der Schuldverschreibungen haben einen Kaufpreis von 291 Mio. USD gezahlt, was einem Abschlag von 3% bei der Erstausgabe entspricht.“
Größte Investitionen
Die fünf größten Investitionen im ersten Halbjahr 2023 belaufen sich auf insgesamt 568 Mio. USD, was 56% der gesamten Investitionen in alternative Proteine in Höhe von 1 Mrd. USD in 95 Deals entspricht. Anders ausgedrückt: Nur 5% der gesamten Transaktionen machen mehr als die Hälfte der gesamten Investitionen in alternative Proteine in diesem Zeitraum aus.
Nach Oatly und Unibio erhielten der kanadische Pflanzenfleischproduzent No Meat Factory mit 42 Millionen Dollar und das junge Unternehmen für kultiviertes Fleisch Omeat mit 40 Millionen Dollar die größten Finanzierungssummen.
No Meat Factory wurde 2019 von Dieter Thiem und Leon Bell gegründet und stellt für seine Markenpartner pflanzliche Proteinprodukte her, die von Burgern und Chicken Nuggets bis hin zu Vollmuskelalternativen reichen. Zusätzlich zu seinen modernen Anlagen in British Columbia wird das Unternehmen nach eigenen Angaben mit einer zweiten Anlage in der Nähe von Seattle die Produktionskapazität und die Herstellung von pflanzlichen Delikatessen und Wurstalternativen weiter erhöhen.
Insgesamt gab es 95 Transaktionen mit Beteiligung von 325 Investoren.
Unternehmen, die in den letzten 18 Monaten am meisten verdient haben
In den 12 größten Investitionsrunden wurden 1,817 Mrd. USD oder 48,9% der gesamten Investitionen in alternative Proteine in Höhe von 3,7 Mrd. USD im Jahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 eingesammelt. Mit anderen Worten: 4% der gesamten Deals machen fast die Hälfte der Gesamtinvestitionen in den letzten 18 Monaten aus.
Abgesehen von den Finanzierungsrunden von Oatly überrascht es nicht, dass die nächstgrößere Investition für Upside Foods getätigt wurde, das in diesem Jahr zusammen mit Eat Just für Schlagzeilen sorgte, weil es als erstes Unternehmen für kultiviertes Fleisch die vollständige FDA-Zulassung erhielt und mit dem Verkauf an Verbraucher in US-Restaurants begann. Wildtype sicherte sich ebenfalls eine beachtliche Finanzierung für seinen alternativen Lachs, wobei die Anfang letzten Jahres von Investoren, darunter Leonardo DiCaprio, beschafften 100 Millionen Dollar die bisher größte Serie-B-Runde für ein Unternehmen für kultivierte Meeresfrüchte darstellte. Wildtype geht davon aus, dass es seinen Lachs noch in diesem Jahr in der US-Lebensmittelindustrie einführen wird.
Es ist auch keine Überraschung, dass sich die Fermentierung zu einem Schlüsselsektor entwickelt, was in den letzten Jahren in vielen Berichten über den Zustand der Branche vorhergesagt wurde, wobei tierfreie Milchprodukte weiter an Bedeutung gewinnen. Was die pflanzlichen Unternehmen betrifft, so sind neben Oatly auch Redefine, Next Gen, Starfield und NotCo einige Foodtech-Startups, die vor allem in der Gastronomie immer mehr Fuß fassen.
„Das globale Wachstum der pflanzlichen Lebensmittelindustrie ist unbestreitbar.“
In einem schwierigen wirtschaftlichen Klima stehen Unternehmen insgesamt vor großen Herausforderungen, dies gilt auch für die Tierfleischindustrie, wie Circana-Daten zeigen. Da viele von ihnen mit sinkenden Einnahmen und Gewinnen konfrontiert sind, sehen sich die Unternehmen gezwungen, Kosten zu senken, Personal zu entlassen und sich strategisch neu auszurichten und zu konsolidieren.
„In aufstrebenden Branchen sind Herausforderungen und Rückschläge unvermeidlich. Wenn jedoch die Entschlossenheit und die kollektive Mission vorhanden sind, dann stellen sich Wachstum und Erfolg unabhängig von Rückschlägen und dem wirtschaftlichen Klima ein und nirgendwo werden diese Aspekte deutlicher als in der Kategorie der pflanzlichen Lebensmittel“, kommentiert Branchenexperte Allen Zelden.
„Letztendlich wird die Lebensmittelindustrie grüner und das globale Wachstum der pflanzlichen Lebensmittelindustrie ist unbestreitbar. Es kommt nur darauf an, die Marktlage zu verstehen und über den Hype der Schlagzeilen hinauszuschauen. Vom Supermarktregal in Ihrer Nähe bis hin zu den internationalen Märkten sind pflanzliche Lebensmittel nach wie vor ein boomendes Geschäft“, fügt Zelden hinzu.
Nicholas Dahl sagt über die Daten, die sein Unternehmen zusammengestellt hat: „Das Ziel von APG ist es, Daten zu sammeln und alle Aspekte der alternativen Proteinindustrie zu analysieren, um den Akteuren der Branche detaillierte Einblicke zu geben. Genaue und regelmäßig aktualisierte Investitions- und Investorendaten und -einblicke werden in der Branche nur selten zur Verfügung gestellt, sind aber für alle Branchenbeteiligten sehr nützlich, da sie einer von mehreren Indikatoren sind, die bei der Bewertung des aktuellen und zukünftigen Potenzials der alternativen Proteinindustrie hilfreich sind.“
Weitere Informationen unter: alternativeproteinsglobal.com
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